Wir bieten unseren Kunden alle Tools und Services, um deren Vermögen effektiv zu verwalten und zu vermehren. * Kundenkommunikation strategisch gestalten: Entwicklung von Kommunikationsstandards und Leitfäden für unterschiedliche Kundengruppen (Vermögensverwaltung, tokenisierte Assets, digitale Services). * Cross- & Upselling: Bestandskunden proaktiv ansprechen, zusätzliche Services (z. B. Steueroptimierung, tokenisierte Assets) vorstellen und weitere Geschäftspotenziale erschließen. Unsere Plattform vereint Investments, Steuerberatung und Optimierungstools, damit unseren Kunden ihre Renditen steigern und Kosten senken können. Kundenbeziehungen, Sales & Beratung * Service-Standards definieren: Response-Zeiten, Eskalationsprozesse, Tonalität, FAQ-Strukturen, Vorlagen für häufige Anfragen. * Aktive Lead-Qualifizierung & Abschluss: Warme Leads telefonisch kontaktieren, Bedarfsanalyse durchführen, Produkte & ...
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