Durchführung von 360°-Beratungsgesprächen (Finanzplanung, Vorsorge, Nachfolge, Immobilienmanagement, Strategiegespräche) * Vermögensmanagement o Analyse und Optimierung von Portfolios o Begleitung von Generationen-Management-Projekten (Vermögensnachfolge, Erbrecht), sowie Überleitung an Spezialisten - o Beratung über digitale Kanäle (Video-Talk, Online-Portfolio-Tools) * Idealerweise hast du mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management oder Relationship-Management mit vermögenden Kundinnen und Kunden
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