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Einleitung
Die NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH ist ein auf Unternehmerfamilien und sehr vermögende Privatpersonen ausgerichtetes Multi Family Office. Als Gesellschaft fühlen wir uns unseren Mandanten verpflichtet und betreuen diese als unabhängiger Dienstleister generationsübergreifend über alle Lebensphasen hinweg. Von der Planung über die Steuerung bis hin zur Umsetzung begleiten wir unsere Mandanten in allen relevanten Vermögensfragen. Unsere Mandanten verstehen uns als zentralen Ansprechpartner und Koordinator für die Zusammenarbeit mit Banken, Steuerberatern, Notaren, Versicherungen, Vermögens- sowie Immobilienverwaltern.
Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams. Im Rahmen einer Expansionsstrategie suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:
Betreuer Family Office (w/m/d)
Ihre Aufgaben
ist die Akquisition und Betreuung von Family Office Mandanten. Dabei beraten und begleiten Sie Unternehmer und Unternehmen im Rahmen der Nachfolgeplanung, erstellen gezielte Analysen und führen regelmäßige Strategiegespräche. Zu den Themen der privaten Vermögensnachfolge, Unternehmensnachfolge, strategische Asset Allokation und Finanzplanung sind Sie gegenüber den Kunden sowie den Kundenbetreuern der Bank erster Ansprechpartner. Zudem wirken Sie bei der ständigen Weiterentwicklung von Strukturen und Prozessen zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung der Gesellschaft mit.
Wir erwarten
- eine abgeschlossene Bankausbildung und/oder ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
- wünschenswert ist eine Zusatzqualifikation als Certified Financial Planner (CFP) oder Estate Planner (CFEP)
- Erfahrungen und/oder Kenntnisse im Stiftungsrecht, Erbrecht, Steuerrecht, Vermögenscontrolling, Immobilienmanagement oder der gehobenen Vermögensanlage
- mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung von vermögenden oder institutionellen Kunden
- sehr gute kommunikative Fähigkeiten
- vorbildliche Umgangsformen, ein überzeugendes und repräsentatives Auftreten
- kunden-, ertrags- und abschlussorientiertes Verhalten
- hohe Eigenmotivation und Initiative
- eine selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit
Wir bieten
interessante Aufgabenstellungen im Rahmen einer offenen und angenehmen Arbeitsatmosphäre in einem erstklassigen Umfeld mit einer entsprechenden Dotierung.
Sind Sie interessiert?
Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Marc Nilles, Mitglied der Geschäftsführung der NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH, gerne telefonisch unter 0201 125173-10 zur Verfügung.
Details enthält die Datenschutzerklärung.
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