Über uns

Als eigenständiges Finanzdienstleistungsunternehmen beraten und betreuen wir vermögende Privatkunden rund um das Thema Geld.

Wir sind ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen mit 20 Kolleginnen und Kollegen und klarem Fokus. Durch maßgeschneiderte Lösungen und einen schnellen, hochwertigen Service begeistern wir unsere Kunden seit über 50 Jahren für das Thema Investment, Versicherungen, Altersvorsorge und Finanzierung. Unser hoher Qualitätsanspruch und unsere Dynamik haben uns gemeinsam mit unseren mittlerweile über 3.500 Kunden beständig wachsen lassen. Heute zählen wir mit Büros in München, Starnberg und Röthenbach a. d. Pegnitz zu den führenden Finanzberatungen im süddeutschen Raum.